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Fundstrat策略师汤姆·李在接受CNBC采访时表示,当前市场正处于一个可能分为三个阶段的周期之中,其中第二阶段或出现类似熊市的调整。
Lee长期以来以看多立场著称,并且在过去几年多次成功判断牛市走势。不过这一次,他认为短期内市场走势不会一帆风顺。
截至6月初,标普500指数年内已上涨接近11%,尽管期间经历了年初对人工智能前景的质疑,以及伊朗战争推高能源价格、进而带来通胀压力等挑战。
Lee指出,企业盈利表现显著好于预期,是推动市场上涨的关键因素。此前市场普遍预计一季度每股收益(EPS)约为70美元,但实际数据约为80美元。
他表示,如果这一趋势延续,全年将额外增加约40美元的每股收益,理论上可推动标普500指数再上涨800至1000点。
根据Lee的判断,第一阶段仍偏向上涨行情。目前标普500指数在2026年6月3日略高于7560点,他认为短期仍有上行空间,可能升至约7700点。
第二阶段则可能很快到来,并成为市场的“消化期”。Lee在CNBC采访中表示:“接下来到10月之间,市场需要消化多重因素。”他列举的压力来源包括美联储新任主席带来的政策不确定性、能源冲击,以及SpaceX、OpenAI和Anthropic等公司的IPO及其解禁带来的额外股票供给。
他解释称,所谓“解禁”是指内部持股人和员工在锁定期结束后可以在公开市场出售股票,这可能增加供给并压制股价表现。“这可能会让市场感受到类似熊市的压力,”Lee表示。
不过,他预计在美国中期选举之后,这一阶段将逐步结束,市场有望重新走强,并认为2027年的表现可能“是我们一生中见过最好的之一”。
报道指出,并非只有Lee一人认为市场已接近可能出现回调或熊市的区间。当前主要风险包括伊朗冲突持续时间的不确定性,以及通胀维持高位的可能。
如果债券收益率继续上升,市场承压的可能性也将增加,同时也存在美联储再次加息的情形。此外,大规模IPO可能分流资金,削弱市场对现有科技股和人工智能板块的需求;若新股需求不及预期,也可能引发对AI投资热度见顶的担忧。
针对投资者应对策略,文章指出,如果Lee的判断成立且中期后市场恢复稳定,长期投资者无需对组合进行重大调整。
但对于更关注短期资本保值的投资者而言,可以考虑适度兑现收益、提高现金比例,或增加在市场下行阶段更具防御性的资产配置。
报道建议,投资者应首先明确自身的投资目标与时间周期,在此基础上审视当前投资组合,并为可能出现的短期回调做好准备。


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