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林荣雄提到,把国内AI和海外AI放在一起看,有一点要先承认:国内整体确实跟海外还有一定差距,这一点目前是比较明确的。但他强调,从资产定价角度看,国内AI定价走的并不是“差距线性外推”那套逻辑——这段时间不少标的涨幅惊人,比如市场高度关注的智谱,过去大半年市值出现了非常明显的抬升,背后更多是在为“卡位”付费。
在他看来,国内大模型跟海外大模型的相同点在于:市场当下比的还不是利润表,而是企业在生态位里的卡位——它有没有做到龙头。而这条赛道仍处在“百舸争流”阶段,谁最终赢家通吃还是个问号;因此对它的定价,更多是建立在稀缺性、平台价值、生态卡位以及对商业天花板(产业流量)的预期上,而不是已经进入到“非常明确的、基于当前利润”的观察框架里。这也是他把硬件和应用/模型端区分开的核心依据:AI硬件的上涨,本质上发生在基本面景气度的持续验证过程里;而AI应用端(尤其基础模型公司)目前仍处在跟踪、观察、确认的过程。
林荣雄进一步指出,国内和国外定价的另一个关键不同,是国内仍缺乏足够多的“纯AI型公司”,这会引发估值模式的来回切换。一家公司到底被市场视作电商公司、游戏公司,还是AI公司、乃至“纯AI底座公司”,很多时候取决于企业战略把自己往哪条线推:如果能站到OpenAI那条“纯AI体系”的路子上,就有机会吃完整套AI估值溢价;如果市场始终把它理解为旧业务套AI概念,那在估值上就会吃亏。
落到智谱与MiniMax,他认为两者共享“稀缺性+平台卡位+天花板想象”的大前提,但画像并不一样:智谱更像国内要做基础模型与Agent生态的路线,估值弹性更多来自模型能力扩散与产品化/企业侧渗透这条路径;MiniMax则更偏全球化、多模态、低成本的扩散型平台逻辑,产品化与海外变现属性更强,市场对其空间侧重的点也会不同。至于长鑫存储、长江存储,一旦上市预期强化,其估值逻辑将与大模型公司不同,更接近“国产替代+先进制造能力+战略稀缺供给”。


评论列表(3条)
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